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新形势下国内数控刀具行业面临的机遇与挑战

发布者: 凌霄敛影 | 发布时间: 2021-4-6 14:31| 查看数: 77| 评论数: 0|帖子模式

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☞ 这是金属加工(mw1950pub)发布的第12396篇文章


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编者按


身处百年未有之大变局,国内数控刀具行业面临着哪些机遇和挑战?中国机床工具工业协会工具分会秘书长查国兵从数据出发,谈谈国内数控刀具市场的现状及发展。




1

国内数控刀具的市场规模及变化

我国工具市场大趋势与机床市场基本趋同,从2001年开始快速增长,2011年达到峰值后,进入调整期,2017年和2018年高速增长并超过2011年峰值,2019年,随着3C行业原有市场需求趋缓和汽车行业的逐步下行,我国工具市场出现负增长,但至今中国仍是全球第一大机床工具市场。

我国刀具市场总消费规模从2018年的421亿元人民币减少到2019年的393亿元人民币,同比下降6.7%(见图1)。其中,国产刀具的消费规模约257亿元人民币,占比65.4%,同比下降5.9%;进口刀具(含国外品牌在华生产并销售)的消费规模为136亿元人民币,占比34.6%,同比下降8.1%。国产刀具在中国市场的减幅低于进口刀具的减幅,即国产刀具在国内市场的占比正逐年上升。


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图1 2005—2019年中国刀具市场规模变化

国产刀具全球市场规模从2018年的453亿元人民币减少到2019年的441亿元人民币,同比下降2.6%。其中,2018年国产刀具国内市场消费273亿元人民币,国外市场消费180亿元人民币,出口刀具占比39.7%;2019年国产刀具国内市场消费257亿元人民币,国外市场消费184亿元人民币,出口刀具占比41.7%,同比增加2.2%。国产刀具在国际市场连续四年保持上升势头。

根据中国机床工具工业协会工具分会的调查及分析测算,我国刀具进口额(包含在中国生产并销售的国外品牌)的总规模从2018年的148亿元人民币减少到2019年的136亿元人民币,同比下降8.1%(见图2)。


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图2 2005—2019年我国刀具进口额变化

2020年受新冠疫情影响,工具行业一季度出现开工不足、产销急剧下行的情况,但刀具类产品在二季度逐渐复工后迅速恢复,三季度保持快速增长;而量具行业因调整滞后,继续急剧下行。国家出台的拉动内需、促进出口及普惠性降税降费政策为工具行业克服困难、在困境中求发展提供了很大的支持。根据工具分会100多家会员的统计数据,到三季度,行业销售收入已经与2019年全年基本持平,内销的增长得以冲抵出口下降的影响,行业总利润同比增长59.5%。

工具分会统计了40家参加月报的会员单位2020年2~10月的有关情况,其销售收入同比增长率、总利润同比增长率和销售环比增长率见表1和图3。

表1 2020年2~10月工具行业销售收入同比、总利润同比和销售环比增长率
(%)

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图3 2020年2~10月销售收入同比、总利润同比和销售环比增长率

中国机床工具工业协会工具分会秘书处收集和整理了2020年1~9月刀具进出口海关数据,并进行了计算和分析。

2020年1~9月刀具出口额为142.38亿元人民币,同比下降5.35%;刀具进口额为74.96亿元人民币,同比下降10.79%;出口额明显大于进口额,进口降幅大于出口降幅。

同样的商品编码,进口工具价格远高于出口价格——涂层刀片进出口价格相差3.97倍,未涂层刀片为7.48倍,攻螺纹工具为10.88倍,铣刀为2.26倍,镗铰刀90.74倍,超硬镗铰刀43.84倍。由此可见,国内产品升级还有很长的路要走,说明刀具国产化有很大的潜力。

2

国内数控刀具行业新形势
1)数控刀具行业正面临着新冠疫情,国际、国内形势变化,以及国家支持实体经济等政策落实的新背景。
2020年,面对极其严峻的国内外环境,在党中央的坚强领导下,中国迎难而上、众志成城,统筹推进疫情防控和经济社会发展,取得了不平凡的成就。国外至今尚未恢复稳定的生产秩序,让交货周期长、价格高的国外刀具雪上加霜,也给国内数控刀具留出了更大的市场空间。2019年在中国市场销售额为4~17亿元的部分国外数控刀具品牌,在2020年前三季度的中国市场销售额同比下滑1%~15%,其中日本、韩国企业下滑最多。
2020年11月15日,中国与东盟十国以及韩国、日本、澳大利亚、新西兰15国正式签署区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)。这个协议将大大有利于中国的外贸企业发展,促进稳定投资。对汽车零部件、五金工具等产品的出口带来利好,并促进数控刀具的出口增长。
机床工具行业“十四五”规划纲要将明确机床工具高技术属性定位,给予相应的合理政策措施支持。“十四五”规划的总目标是“产业布局均衡合理,产品满足国内需求,关键产品接近或达到国际先进技术水平,培育自主品牌”。制造业和机床工具得到有关方面的充分重视,资本市场对工具产业的关注和投入逐渐增强。工具产业转型升级面临突破。
2020年内需的增长是工具行业在困境中快速回稳的主要因素。新背景下,军工、航空航天等行业的用户对国产工具替代的意愿增强,为我国高端工具国产化带来更好的机遇。
国内数控刀具企业在多方利好的新背景下,要从中间向两头延伸,即在主要以制造产品为主的基础上,向前端的产品研发、设计和创新拓展,向后端品牌销售、服务终端延伸,向高端发展。高质量内循环和外循环都需要我们加强创新,自主进行产品研发设计,同时创立自己的品牌,建立销售渠道,直接面对高端用户。
向高端发展是制造业的必由之路,工具企业需要改变发展方式。对于工具产品,标准化是基础,精细化是灵魂,数字化是工具,信息化是平台,智能化是愿景。应根据企业自身特点,脚踏实地,循序渐进,注重人才,在创新、品牌、销售、产品和技术上体现出差异化。
2)新背景下,数控刀具行业及上下游相关方需优化新业态,合作共赢,共同发展。
数控刀具行业是重技术、高门槛行业,数控刀具在方案规划、产品设计、加工制造和产品应用等环节都需要与技术高度融合。因此,高端数控刀具制造企业需要大量的资金投入,长时间的技术积累。但目前我国工具行业同质竞争的中低端产品较多,价格竞争比较激烈,产业链协同不够稳固,经销体系不够顺畅。同行之间、上下游之间、制造商与供应商之间、制造商与经销商之间、经销商与用户之间相互挤压价格,行业企业及相关方赢利能力不足,难以进行创新投入并提供很好的服务,产业生态较差。只有能保障合理的利润,供应商、制造商、经销商才能协同一致,为用户提供好的工具产品和服务。
高端数控刀具也常称为现代高效刀具,是指具有高精度、高效率、高可靠性和高性能的专用化刀具及工具系统,其判定标准是“进入我国现代制造业实际使用领域并替代进口”。在我国,现代制造业的领域已比较明确,包括汽车工业、航空航天工业、能源装备工业、电子工业、现代造船工业、现代兵器工业和现代模具工业等。
20世纪90年代,国外刀具品牌几乎垄断我国制造业的高端刀具市场。但随着我国高效刀具的快速发展,目前,国产化的高效刀具已经批量进入汽车、航空航天、模具和通用机械等各个领域,部分产品性能已经接近或达到国际先进水平,有效地打破了进口刀具在一些领域的垄断地位,国产高端刀具的市场比例正在逐步增长。
我国目前刀具市场消费总额在400亿元人民币左右,高端刀具市场超过200亿元人民币。以峰值年(2018年)为基础测算,我国刀具进口额(包含在中国生产并销售的国外品牌)为148亿人民币,主要为高端数控刀具,销售额占高端刀具市场的2/3,中国高端刀具市场规模保守估计为222亿元人民币,占国内刀具市场的52.7%,国内高端刀具74亿元人民币,占国内刀具市场的17.6%。随着我国机床工具市场需求的变化,非标准化、个性化的高端数控刀具产品将逐渐成为市场主流,预计未来国内市场对高端刀具的需求量将以每年2%~4%的比例持续增加,2030年高端刀具国产化率预计将达到60%~70%。
我国进口刀具市场主要集中在汽车、航空航天等现代制造领域,受国际疫情、国内刀具产品提升等因素影响,进口刀具逐年下滑,国内高端工具需求不断增长。行业内部分主要从事高端工具生产的企业,2020年销售收入和利润都是增长的。部分会员企业2020年1~9月经营情况见表2。
表2 2020年1~9月部分会员企业销售收入、利润同比增长率(%)
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3)相关企业应抓住机遇,做好、做精产品,做好服务,开创高端数控刀具产品发展的新格局。
我国工具行业的特点是产业集中度不高,中、小企业,特别是小、微企业相对较多,在细分领域,部分这些企业的产品具有一定优势和特点。一方面,这些企业应该突出自身的优势和特点,在细分领域做细、做精;另一方面,应发挥大企业引领支撑作用,支持创新型中、小、微企业成长为创新重要发源地,推动产业链上中下游的大、中、小企业融通创新。加强产业链、上下游以及同行之间的合作融合,共同优化产业的生态,促进行业健康发展。
我国经济发展进入了新时代,其基本特征就是从高速增长阶段进入了高质量发展阶段。当前中国制造业采用的机床越来越先进,机加工的高速、高精度和自动化特征越来越明显。俗话说“好马配好鞍”,这给我们的高端刀具市场带来利好,并且这样的趋势将在中长期内一直保持。同时,国家将先进制造业作为鼓励项目,并强调产业链自主可控,先进制造业由原来高端设备配置进口刀具交钥匙,发展成高端设备与国内刀具合作为用户服务的模式。这是当前工具行业最大的发展机遇,也是行业面临的新挑战,高端设备企业转型升级任务更加紧迫。为适应我国机械加工行业不断提高加工效率和精度的需求,工具行业还需要在调整产品结构、研发高端刀具和提升服务水平方面下更大的功夫。
机遇留给有准备的人,国内数控刀具行业一些领先企业,如株洲钻石、厦门金鹭、上工、森泰英格、恒锋工具及北京沃尔德等,面对新冠疫情及国际、国内形势变化,以及国家支持实体经济等政策落实的新背景,大力发展高端产品,整合优势资源,优化业态,合作共赢,共同发展,为用户加工制造提供高质整体解决方案;抓住机遇,做好做精产品并做好服务,开创高端数控刀具产品发展的新格局。

3

2021年数控刀具市场展望
2021年工具行业的机遇大于挑战。随着新冠病毒疫苗大量投放市场,国际、国内的疫情将会得到有效的控制,生产、生活随之逐步重归正轨。
工具分会预测,2021年中国刀具市场规模会有小幅度增长,高端刀具市场增幅较大,进口刀具将进一步下降,高端刀具国产化率会有较大幅度增长,出口刀具会持平或略有增长。
本文发表于《金属加工(冷加工)》2020年第1期第35~37页,作者:中国机床工具工业协会工具分会秘书长 查国兵,原标题:《新形势下国内数控刀具行业面临的机遇与挑战》。


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-End-

☞来源:金属加工
☞
本文编辑:安年 ☞媒体合作: 010-88379864

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